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  近期白马蓝筹股行情如期拓展,新产业、资源及周期品龙头渐渐转强。同时,上证指数的中长期均线也开始全面聚拢,指数面临变盘。

  白马蓝筹股群体已形成三大阵营。首先是以消费升级为核心的传统消费品服务业龙头,像白酒、白色家电、汽车、医药等领域的寡头,率先创历史新高,并持续稳定上行。此群体可归结为白马1.0,也是本轮行情的核心领先股。其次是白马2.0,以新技术产业化(新能源车、物联网、人工智能)为核心,从海康威视中兴通讯京东方A,到恒生电子科大讯飞,还有类似的金融服务类,近期渐次突破2015年高点以来总调整幅度的50%位置,强势特征显现。最后一类,就是资源和周期品,涉及化工、煤炭、钢铁、有色,支撑背景是供给侧改革见效、经济增长景气度回升,目前开始从底部崛起,这就是白马3.0.

  上述演变次序中,对市场整体影响最大的群体已转移至白马2.0和白马3.0,决定因素就是新产业投资和需求力度,以及经济增长周期的拐点。当前,涉及新能源汽车、物联网、人工智能等领域的产业链投资正全面强化。先行指标PMI也已持续11个月处于50以上绿灯区运行,其中6月PMI更超预期上升至51.7。下半年重点工作将围绕“降成本”,可以预期企业盈利状况会进一步好转。

  目前各大指数运行趋势也呈积极向上格局。当前,沪深300上证50指数的中长期均线(60日-250日)已形成大型多头排列,短期的整理巩固有助于这一多头趋势的强化。更值得注意的是,一直处于区域震荡状态的上证指数,其中长期均线(60日-500日)也全面聚拢,这是自2638点以来首次转变。从股市历史看,这是演变为一轮大级别系统性上涨行情的前提,一旦放量突破并有效站稳3200点(500日均线),中长期均线就将转向多头排列。结合上述热点的结构演变,引领指数转向系统性上涨的突破口的,大概率会是上述所提到的白马2.0或白马3.0,也就是新产业蓝筹、金融保险和资源周期品。

  当然,也有些许隐忧。比如,消费品白马蓝筹领先股贵州茅台格力电器美的集团等,其市值已超越对标的全球行业龙头,颠覆历史需要一个适应过程,后市股价走势能否保持稳定至关重要。乐观的是,综合比较这些A股龙头企业的盈利增长及估值,当前并不具备持续做空的基础。

  行情运行格局在变,中短期交易策略也要调整。首先,投资视野要放宽一些,应该从传统消费品向新产业、周期品转移,关注消费电子的新型显示(京东方A、国星光电、深天马、合力泰)、智能驾驶(科大讯飞、四维通讯、欧菲光)、金融科技(恒生电子)、云服务(紫光股份)。而资源及周期品领域,更强调估值优势,更专注龙头,关注建筑地产(中国建筑葛洲坝保利地产)、建材(海螺水泥龙蟒佰利北新建材)、电力设备(国电南瑞特变电工)、煤炭(陕西煤业)、钢铁(宝钢股份)、有色金属(中国铝业云铝股份驰宏锌锗)。需要指出的是,强者恒强现象仍将延续,消费服务领域的白马1.0群体的每一次调整,都会形成新一轮趋势交易的机会,关注处于或接近创历史新高的金融保险、品牌消费品,像中国平安中国太保招商银行伊利股份双汇发展等。

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初审编辑:苏旬
责任编辑:玉青

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